Ayuda a tus clientes a elegir cómo seguir facturando.
Acompaña a clientes que trabajan con hojas de cálculo o programas sin soporte. Ayúdales a separar el histórico de las facturas nuevas y a elegir entre creación manual, CSV o API.
Acordad cómo se prepara la información.
Cada cliente llega con hábitos y herramientas diferentes. Antes de cambiar de programa, identificad qué datos introduce el negocio, cuáles necesitan revisión y cuándo se cierran los documentos del periodo.
El acuerdo debe ser sencillo de seguir. Una instrucción clara sobre una duda recurrente puede ahorrar más intercambios que una entrega de archivos sin contexto.
Separad operación, factura y registro.
Una incidencia de remisión y una duda sobre el tratamiento fiscal no se resuelven de la misma manera. Distinguirlas ayuda a dirigir la consulta a la persona adecuada.
En la demo, revisad cómo se describe el recorrido de la factura y qué información necesita consultar el cliente para comunicar una incidencia con precisión.
Concretad formatos y responsabilidades.
Consulta qué opciones de intercambio y acceso encajan con el despacho y los negocios que acompañas. Detalla el número de empresas, las personas implicadas y la información que necesitas recibir.
La propuesta debe aclarar el alcance disponible y cómo se organiza la puesta en marcha. Evita asumir una gestión multiempresa o permisos concretos sin revisarlos para tu caso.
UN CASO DE USO
Así encaja en tu día a día.
El cliente prepara una operación habitual y comunica una particularidad al despacho antes de emitir. Con el criterio acordado, continúa el proceso de facturación y registro. Las correcciones posteriores se comunican de forma identificable.
Ejemplo: el despacho necesita información identificable.
Acuerda con el cliente una forma de comunicar incidencias que incluya documento, fecha y acción pendiente. Un mensaje como «no funciona la factura» obliga a reconstruir la situación; una referencia concreta permite separar una duda fiscal de una cuestión del sistema.
Consulta los formatos y opciones de acceso que existen en la solución. No presupongas que una página para asesorías implica un panel multiempresa o permisos delegados: esas capacidades deben demostrarse. Utiliza la matriz de evaluación para dejar registradas las condiciones del despacho.
Acuerdos entre cliente y asesoría
Momento
Acuerdo necesario
Preparación
Qué dudas se consultan antes de emitir
Entrega periódica
Qué información se comparte y en qué formato
Corrección
Cómo se identifica el documento y quién revisa el caso